Jeg havde kendt hende hele mit liv, også før hun blev pige. Mit navn er Johnny og jeg er atten år gammel. Jeg er ikke den smukkeste fyr, men jeg ser godt nok ud til at få en sexet kæreste. Den kæreste plejede at være min bedste ven, en fyr.
Jesse var altid en feminin fyr. Han talte blødt med bløde træk. Han var altid genert, men ikke med mig. Han havde altid langt hår, og når det ikke var bundet til en knold, lignede han meget en pige.
Kort efter sin sekstende fødselsdag fortalte han mig om sine planer om at skifte. Det kom ikke som nogen overraskelse for mig, og jeg krammede ham tæt for sidste gang som fyr. Jesse droppede ud af skolen kort efter, og han så ud til at forsvinde fra radaren. Han gik dog aldrig af radaren med mig og sendte mig billeder og tekster hele tiden.
I løbet af det næste år eller deromkring, ved hjælp af de billeder, hun sendte mig hele tiden, så jeg, mens genert feminine Jesse forvandlede sig til den smukke, bløde brystede Jessica. Hun så.